Új, dollárban és euróban jegyzett alapok az MKB Alapkezelőtől

Az alap jellemzői

Az MKB Euro TOP 20 és MKB Dollár TOP 20 zárt végű, 2 év futamidejű befektetési alap, melyek hozamát egy 20 részvényből kialakított részvénykosár futamidő végén számított átlagos teljesítménye határozza meg. Az alap specialitása hogy a 10 legjobb részvény teljesítménye az eurós alapnál fix 20%-kal, a dolláros alapnál pedig fix 25%-kal kerül figyelembevételre a végleges hozamkalkulációnál. Vagyis bármi történjék, a legjobb 10 teljesítményű részvény hozama biztosan 20% illetve 25% lesz, míg a fennmaradó 10-10 részvény teljesítményét a tényleges értéken veszik figyelembe. Így a befektető ideális esetben az eurós alap esetében 20% (évesített 9,53%) míg a dolláros alap esetében 25% (évesített 11,79%) hozamot érhet el, míg kedvezőtlen esetben a befektetett tőkéjéhez jut hozzá..

A portfolió elemei

A hozamot mindkét alap esetében egy 20 elemből álló részvénykosár teljesítménye biztosítja, melyek alaponként a következők:

MKB EURO TOP 20
- 7 japán részvény (Nippon Steel, Nissan Motor, NTT Docomo, Sharp, Canon, Toyota Motor, Takeda Pharmaceutical)
- 12 európai részvény (Telecom Italia Spa, Enel Spa, Deutsche Telekom, RWEbAG, Fortis, Koninklijke KPN, France Telecom SA, Renault, Barclays PLC, Credit Suisse Group, Zürich Financial Services AG, Vivendi)
- 1 amerikai részvény (General Motors)

MKB DOLLÁR TOP 20
- 7 japán részvény (Nippon Steel, Nissan Motor, NTT Docomo, Sharp., Canon, Toyota Motor, Takeda Pharmaceutical)
- 7 amerikai részvény (General Motors, Chevron Corp., Sun Microsystems, Exxon Mobil, Microsoft, Pfizer, Bank of America)
- 6 európai részvény (Telecom Italia, Enel, Deutsche Telekom, France Telekom, Credit Suisse Group, Zürich Financial Services)

A felsorolt cégek a közmű-, gyógyszer-, bank-, telekommunikációs-, technológiai-, energia- iparban és a kiskereskedelemben működnek.

Miért és kiknek érdemes az alapokba fektetnie?

Az Euro TOP 20 és a Dollár TOP 20 befektetési alapok ideális lehetőséget kínálnak azoknak, akik pénzük számára a biztonságos és kockázatmentes Euro illetve Dollár hozamokat meghaladó középtávú befektetéseket keresik. A 2 éves futamidőt a hazai befektetők igényeihez igazította az MKB Bank. Az alap jó választást jelenthet portfólió-diverzifikálás céljából azoknak, akinek még nincs részvény típusú befektetése, és alacsony kockázatú befektetésként azoknak, akik már rendelkeznek részvénybefektetésekkel. Emellett ideális a biztonságra törekvő befektetőknek mivel a mögöttes részvények esetleges negatív teljesítménye esetén is élvezhetik a befektetett tőke védelmét.

Az MKB EURO TOP 20 alap évi 4%-os (EHM: 4,06%) az MKB DOLLÁR TOP 20 alap évi 5% (EHM: 5,07%), diszkont árfolyam mellett már jegyezhető az MKB Bank teljes fiókhálózatában, minimum 500 euró illetve 500 dollár értékben.