A kamatadó bevezetése miatt sok bank kínál megoldást arra, hogy hogyan alakítsuk befektetéseinket úgy, hogy az nekünk a lehető legjobb legyen. A tőzsdei árfolyamnyereség-adó optimalizálására viszont már a befektetőknek kell figyelniük, és a bevallást is nekik kell elkészíteniük.
Sokan a tőzsdei papírokról a nyílt végű befektetési alapokra térnek át, mert így a megvásárolt jegyeken elért árfolyamnyereség továbbra is adómentes marad. A BÉT azt szeretné ki kiharcolni a parlamenti különbizottságtól, hogy a három éven túli, öngondoskodást segítő befektetések váljanak adómentessé.
Az osztalékpapírok is fellendülést mutathatnak, hiszen az osztalék után fizetett adó szeptember 1-je után 10 százalék lesz a tőzsdei cégei esetében. A tőzsdei árfolyamnyereség-adót azonban szeptember 1-től önbevallás alapján kell elszámolni, az adott évi szja-bevallás készítésekor. Azonban ezeket nem éri meg elmulasztani, mert a brókercégeknek adatokat kell szolgáltatniuk az APEH felé.
A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és befektetési jegyek esetében az árfolyamnyereség adóját csak a szeptember 1-je után megszerzett értékpapírok esetében kell kifizetni. Ide tartozik a diszkontkincstárjegy, a befektetési jegy és a hosszú lejáratú állampapír lejáratakor realizált árfolyamnyereség.
Agrárium 2026
Green Transition & ESG 2026
Retail Day 2026
Digital Compliance 2026







